Marc Siepmann
Geschäftsführender Gesellschafter
Qualifikationen
- CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® | CFP®
- EFPA European Financial Advisor® EFA
- Privater privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222
- Finanzfachwirt (FH)
- Zertifizierter Finanzspezialist (EAFP)
Beratungsschwerpunkte
- Kapitalanlage (verfügbares Kapital & Sachwertbeteiligungen / Immobilien)
- Financial Planning (ganzheitliche Beratung)
Mein Werdegang
Persönlich
Als Gründer, Inhaber und Geschäftsführer liegt mein Tätigkeitsschwerpunkt in der FinanzPlanung. Nach Abschluss meiner kaufmännischen Ausbildung (bei der Bertelsmann AG in Gütersloh) war ich zunächst als selbstständiger Einzelkaufmann in der Finanz-und Vorsorgeberatung tätig, wo ich, seit 1999, bereits Firmen- und Privatkunden betreut habe. Anschließend gründete ich 2007 die FairPlan GmbH FinanzPlanung & VersicherungsKonzepte, für die ich bis heute als geschäftsführender Gesellschafter tätig bin. Mein Anspruch war und ist hierbei stets, eine produkt- und anbieterneutrale, sowie individuelle Beratung und Betreuung meiner Mandanten, in allen Fragen der Vermögensoptimierung.
Kompetenz
Neben der langjährigen Erfahrung habe ich als CFP ® jährlich umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen zur Erfüllung der Zertifizierungsrichtlinien des Financial Planning Standards Board zu besuchen. Diese Fortbildungsmaßnahmen ermöglichen es, ständig auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen im Bereich der Vermögensplanung und -strukturierung zu sein. Bereits vor über 17 Jahren habe ich berufsbegleitend an der Europäischen Akademie für Finanzplanung in Bad Homburg den Zertifikatskurs „Zertifizierter Finanzspezialist“ mit Auszeichnung abgeschlossen und darf damit ebenfalls den Titel „Zertifizierter Finanzspezialist (EAFP)” führen. Darüber hinaus habe ich berufsbegleitend an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main den Studiengang „Financial Consultant” und darauf aufbauend den Studiengang „Financial Planner” abgeschlossen und darf damit den Titel „Financial Planner (fs)” führen. Im Nachgang hierzu wurde ich als CFP ® zertifiziert. Darüber hinaus habe in 2016 die „DIN ISO 22222 Zertifizierung Privater Finanzplaner” erhalten.
Netzwerk
Um die Beratungsfelder alle kompetent und professionell abbilden zu können, bedienen wir uns verschiedener Netzwerke und kooperieren mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Immobilienmaklern, Steuerberatern und Rechtsanwälten.
