Neukundenregistrierung
Wenn Du noch kein Kunde von uns bist, kannst Du Dich für unsere Kundencloud simplr Web & App kostenlos anmelden. Hier hast Du auch die Möglichkeit, vertrauliche Unterlagen hochzuladen und bestehende Verträge einzureichen.
Am Anfang kannst du die Webversion auch ganz normal verwenden – sie entspricht der App. Die App ist jedoch benutzerfreundlicher für den Upload von Dokumenten und das Erstellen von Verträgen.
Lade Dir (nach der Registrierung) einfach die App aus dem Google Play Store bzw. Apple Store runter.
FairPlan Account – Jetzt Zugang anfordern
Unsere Hauptaufgabe ist die Betreuung und Überprüfung bestehender Finanz- und Versicherungsverträge. Das Schöne daran ist, dass wir auch bestehende Verträge (im Versicherungsbereich) über die Übertragung des Bestandes übernehmen können. Natürlich haben wir die Möglichkeit, Deine bestehenden Finanzanlagen und Versicherungspolicen auch zunächst zu überprüfen.
Onboarding für Neukunden
- Registrierung (FairPlan simplr Account)
- Vervollständigung der fehlenden Daten in simplr
- Vorhandene Verträge in simplr erfassen
- Versicherungsdokumente (Versicherungsschein und letzter Nachtrag) in simplr hochladen
- Lade bitte ausschl. PDF Dokumente hoch (je max. 20MB)
- Fasse bitte einzelne Seiten zu einem Dokument zusammen (z.B. 5 Seiten eines Versicherungsscheins). Hilfsprogramme für den PC: smallpdf pdf24. Hilfsprogramme für das Smartphone (über den Google Playstore oder App Store): Camscanner
Bei jedem Upload erhalten wir eine automatische Benachrichtigung.
5. Aktiviere anschließend die Datenpflege Deiner Verträge
Simplr ermöglicht es dir nun, die Datenpflege deiner Verträge auch eigenständig zu starten. Auf diese Weise bleiben die Beiträge stets aktuell und Dokumente werden automatisch in Deine Kundencloud integriert.
Persönliche Beratung
Bei weiteren Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wir setzen uns schnellstmöglich mit dir in Verbindung und vereinbaren einen Termin um deinen Fragen zu beantworten.
E-Mail: info@fairplan-gruppe.de
Tel.: 05254 / 9577 6-0
